Angaben allgemein

Füllen Sie das Formular 1 sowie den ersten Teil (Ziff. 2.1/Kinder) von Formular 2 der Steuererklärung aus. Geben Sie uns bitte Ihre Telefonnummer für Rückfragen an.

Einkommen

Lohnausweise, Rentenausweise (PK, AHV, IV usw.), Aufstellung über andere Einkommen (Honorare, Alimente, Taggelder etc.). Jahresabschlüsse bei Personengesellschaften.

Alimente

Aufstellung über die bezahlten Beträge sowie Name/Adresse des Empfängers

Post–/
Bankguthaben

Sämtliche Post-/Bankbelege über gutgeschriebene Zinsen sowie Saldobestätigungen. In der Regel handelt es sich um jene per 31.12.2009.

Wertschriften

Depotauszüge per 31.12.2009 und/oder detaillierte Aufstellung der selbst verwalteten Wertschriften

Datum Käufe / Verkäufe Wertschriften im 2009

Belege der Zins- und Dividendenerträge

Liegenschaften

selbst bewohntes Eigenheim

Amtlicher Wert (Steuerwert), Eigenmietwert, Erstellungsjahr, Lage (Gemeinde, Strasse, Grundstück-Nr.), Aufstellung bzw. Rechnungen über bezahlten Unterhalt (Renovationen, Sanierungen, Reparaturen etc.) sowie die Betriebskosten (u.a. Versicherungen, Grundgebühren Wasser/Abwasser/Kehricht, Liegenschaftssteuer); bei Stockwerkeigentum die Verwaltungsabrechnung

übrige Liegenschaften
Zusätzlich: detaillierte Aufstellung über die Mietzinseinnahmen

Schulden/ Schuldzinsen

Angabe des Gläubigers (Name, Adresse) sowie des Schuldbetrages per 31.12.2009 von Hypotheken, Darlehen, Krediten etc.

Belege/Abrechnungen über bezahlte Schuldzinsen und Amortisationen

übrige Vermögen

Angaben über Art und Wert der Vermögen (z.B. Fahrzeuge, Gemälde, Sammlungen etc.);

Bei Fahrzeugen: Jahr des Kaufes, Kaufpreis, Marke/Fabrikat.

Berufsauslagen

Arbeitsweg (Distanz Wohnort / Arbeitsort);

auswärtige Verpflegung oder Rückkehr am Mittag?

Bei Benützung des öffentlichen Verkehrsmittels: Abonnementspreis pro Jahr;

evtl. Aufstellung über Weiterbildungskosten

Versicherungen

Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a und evtl. in die Pensionskasse (2. Säule/BVG),

Krankenkassenprämien sämtlicher Familienangehörigen,

Angaben über Kapital- und Rentenversicherungen (Versicherungssumme, Laufzeit, bezahlte Prämie)

Angaben über ausbezahlte Versicherungsleistungen

Spenden

Liste über ausgerichtete Spenden (inkl. Angabe Zahlungsdatum/Betrag)

Krankheits­kosten

Aufstellung/Liste über die selbst getragenen Krankheitskosten (Selbstbehalte) wie z.B.
Arzt-, Zahnarzt-, Spital- oder Heimkosten sofern diese gesamthaft mehr 5 % des Rein­ein­kommens ausmachen (tiefere Beträge können nicht geltend gemacht werden).

Erbschaften / Schenkungen

Angaben über empfangene Erbschaften/Schenkungen (Betrag, Datum, Name des Erb­lassers/Schenkers etc.).

Vorhandene amtliche Dokumente

Weitere Abzüge

Angabe der Kinderbetreuungskosten von Dritten (z.B. Kinderkrippe, sowie selbst getragene Kosten in Zusammenhang mit der Erstausbildung auch Skilager, Exkursionen etc.) à siehe auch allgemeine Angaben bzw. Ziff. 2.1 / Formular 2 der Steuererklärung

Mitgliederbeiträge an Berufsverbände / politische Parteien

   Mögliche Pauschalabzüge werden durch uns automatisch vorgenommen.

Übriges

Für Neukunden: Kopie der letzten Steuererklärung.

Veranlagungsverfügung (definitive Veranlagung für das Jahr 2008) oder die letzte vorhandene Verfügung.